CAF colocó bono por $1.750 millones para el financiamiento de proyectos en América Latina

Fecha:

Comparte:

Detallaron que la emisión es un «testimonio del fuerte interés del mercado por el crédito y el mandato de CAF, (que es) mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños a través del crecimiento sostenible y la integración regional»

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) colocó un bono tamaño ‘benchmark’ por 1.750 millones de dólares en los mercados internacionales para financiar proyectos en América Latina, informó este jueves el multilateral.

El bono, cuya vigencia se mantendrá hasta enero de 2029 y que contiene un cupón del 5%, fue adquirido por fondos provenientes de Europa, Medio Oriente y África (60%); América (32%) y Asia (8%), en medio de indicaciones de interés por $6.400 millones, es decir, una sobredemanda de 3,6 veces por más de 150 inversionistas.

La demanda se distribuyó entre bancos centrales e instituciones oficiales con el 44%; administradores de fondos, aseguradoras y fondos de pensión con 30%; y tesorerías de bancos (24%).

A juicio del vicepresidente de Finanzas de CAF, Gabriel Felpeto, se trata de «una emisión muy exitosa en dólares» para marcar el inicio de la entidad financiera en los mercados de capitales en 2024, «consiguiendo el mayor apetito en órdenes en la historia del banco y un libro final de USD 6.400 millones».

Detalló que la emisión es un «testimonio del fuerte interés del mercado por el crédito y el mandato de CAF, (que es) mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños a través del crecimiento sostenible y la integración regional».

Los bancos que gestionaron la colocación, que ha sido la segunda emisión del banco con un monto récord de $1.750 millones en los últimos tres meses, fueron Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.

CAF indicó este jueves que actualmente registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch -que afirmó la semana pasada su calificación en AA- con perspectiva estable-, S&P Global, Moody’s y JCR.

Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 21 países -19 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región.

Información de EFE

Para contactarnos escribe a nuestro correo editorial [email protected]
Recibe la actualización diaria de noticias a través de nuestro Grupo WhatsApp 
Twitter | Instagram

━ más como esto

Amelia Belisario y la reforma de la Ley Contra el Odio: Vamos a esa comisión a generar los cambios que demandan los venezolanos

La diputada ante la Asamblea Nacional (AN), Amelia Belisario señaló desde el grupo parlamentario Libertad que frente al próximo debate sobre la Ley Constitucional...

El impacto del dinero en la MLB: entre las nóminas multimillonarias y la eficiencia deportiva

La relación entre las inversiones salariales de la Major League Baseball y el rendimiento en el terreno de juego marca el panorama competitivo de...

La sorpresiva carta del papa León XIV que llegó a los Medias Blancas antes del inicio de los playoffs

Los Medias Blancas de Chicago recibieron este martes un importante mensaje del papa León XIV en el Rate Field de Chicago, justo antes de...

Representantes de colegio de El Junquito rechazaron rezonificación de casi 2.000 estudiantes por familias refugiadas en la institución

Por medio de una asamblea comunitaria, padres y representantes de la Unidad Educativa Nacional Luis Hurtado Higuera, ubicado en el kilómetro 12 de El...

Este es el valor del dólar del BCV para este miércoles #30Sep

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa de cambio que regirá las operaciones económicas de este miércoles será de 859,06 bolívares...