Detallaron que la emisión es un «testimonio del fuerte interés del mercado por el crédito y el mandato de CAF, (que es) mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños a través del crecimiento sostenible y la integración regional»
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) colocó un bono tamaño ‘benchmark’ por 1.750 millones de dólares en los mercados internacionales para financiar proyectos en América Latina, informó este jueves el multilateral.
El bono, cuya vigencia se mantendrá hasta enero de 2029 y que contiene un cupón del 5%, fue adquirido por fondos provenientes de Europa, Medio Oriente y África (60%); América (32%) y Asia (8%), en medio de indicaciones de interés por $6.400 millones, es decir, una sobredemanda de 3,6 veces por más de 150 inversionistas.
La demanda se distribuyó entre bancos centrales e instituciones oficiales con el 44%; administradores de fondos, aseguradoras y fondos de pensión con 30%; y tesorerías de bancos (24%).
A juicio del vicepresidente de Finanzas de CAF, Gabriel Felpeto, se trata de «una emisión muy exitosa en dólares» para marcar el inicio de la entidad financiera en los mercados de capitales en 2024, «consiguiendo el mayor apetito en órdenes en la historia del banco y un libro final de USD 6.400 millones».
Detalló que la emisión es un «testimonio del fuerte interés del mercado por el crédito y el mandato de CAF, (que es) mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños a través del crecimiento sostenible y la integración regional».
Los bancos que gestionaron la colocación, que ha sido la segunda emisión del banco con un monto récord de $1.750 millones en los últimos tres meses, fueron Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.
CAF indicó este jueves que actualmente registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch -que afirmó la semana pasada su calificación en AA- con perspectiva estable-, S&P Global, Moody’s y JCR.
Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 21 países -19 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región.
Información de EFE
